Bisnis.com, JAKARTA — Produsen makanan ringan Maxi Sweet Potatoes PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. (MAXI) menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan target dana segar Rp100 miliar. Setelah melewati periode book building, MAXI menetapkan harga IPO Rp100 per saham.
MAXI menawarkan hingga 1 miliar saham baru atau maksimal 10,41 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Nilai nominal saham adalah Rp10 per saham.
Berdasarkan prospektus final, Selasa (6/6/2023), saham yang diterbitkan MAXI terdiri atas dua jenis. Sebanyak 450 juta saham merupakan saham baru, dan sisanya 550 juta saham merupakan saham divestasi. Seluruh saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran Rp100 saham. Alhasil perseroan berpotensi mengantongi dana IPO maksimal Rp110 miliar.
Sebagai pemanis IPO, MAXI juga menerbitkan sebanyak 1 miliar Waran Seri I yang menyertai saham dalam IPO ini atau sebanyak 10,92 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
MAXI berencana menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari IPO untuk modal kerja. Adapun modal kerja yang dimaksud berkaitan dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor.
Maxindo Karya Anugerah tercatat mengantongi penjualan sebesar Rp19,09 miliar pada kuartal I/2023. Capaian itu mencerminkan penurunan sebesar 30,74 persen dibandingkan dengan kuartal I/2022 yang mencapai Rp27,57 miliar.
Baca Juga
Jika dirunut ke belakang, total penjualan selama Januari—Oktober 2022 yang berjumlah Rp91,62 miliar juga lebih rendah 29,04 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 yang mencapai Rp129,11 miliar. Meski demikian, penjualan sepanjang 2021 tercatat naik 29,20 persen year-on-year (YoY) dari Rp115,59 pada 2020 menjadi Rp149,34 miliar pada tahun berikutnya.
Manajemen MAXI menjelaskan bahwa penurunan pendapatan per Oktober 2022 dipicu oleh terganggunya sistem logistik global. Hal ini membuat MAXI kesulitan memperoleh space atau ruang maupun kontainer, mengingat bahwa seluruh penjualan menyasar pasar ekspor.
Turunnya pendapatan di kuartal I/2023 diikuti dengan membengkaknya kerugian bersih yang dibukukan MAXI. Selama Januari—Maret 2023, rugi bersih tahun berjalan perusahaan mencapai Rp1,92 miliar, naik daripada kuartal I/2022 yang hanya Rp671,06 juta.
Sementara itu, laba tahun berjalan pada Januari—Oktober 2022 tercatat sebesar Rp516,20 juta atau turun daripada periode yang sama pada 2021 Rp10,91 miliar.
“Menurunnya penjualan untuk periode tersebut menyebabkan penurunan laba kotor dan laba bersih untuk periode berjalan,” tulis manajemen MAXI.
MAXI bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia dan China. Produk MAXI pertama kali hadir di Indonesia pada 1977, dimulai sebagai perusahaan bisnis rumahan di Bogor.
Bisnis MAXI sejak didirikan berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti talas, ubi merah, dan ubi ungu.
Berikut jadwal IPO Maxindo Karya Anugerah (MAXI):
- Masa Penawaran Umum: 6-8 Juni 2023
- Tanggal Penjatahan: 8 Juni 2023
- Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik: 9 Juni 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 12 Juni 2023
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 12 Juni 2023
- Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi: 5 Juni 2025
- Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai: 9 Juni 2025
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 11 Desember 2023
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 10 Juni 2025
- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 10 Juni 2025
