Bisnis.com, JAKARTA - Calon emiten tambang batu bara PT Prima Andalan Mandiri Tbk. akan go public dengan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan lewat harian Bisnis Indonesia hari ini, Rabu (28/7/2021), perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 355,56 juta saham biasa atas nama atau mewakili 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
Nilai nominal saham ditetapkan senilai Rp100 sementara harga penawaran ditetapkan pada rentang Rp1.420-Rp1.600 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mengantongi dana segar hingga Rp568,89 miliar.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Buana Capital Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Perseroan menetapkan rencana masa penawaran awal pada 28 Juli - 16 Agustus 2021 dan tanggal efektif pada 30 Agustus 2021.
Masa penawaran umum direncanakan pada 1 - 3 September 2021 dengan tanggal penjatahan pada 3 September 2021. Tanggal pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik akan dilakukan pada 6 September 2021. Saham perseroan akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 7 September 2021.
Baca Juga
Lebih lanjut, dana segar dari IPO ini akan digunakan perseroan untuk pembelian peralatan berat sekitar Rp441 miliar. Peralatan berat ini terdiri dari excavator PC2000 sebanyak 4 unit, dump truck HD 785 sebanyak 18 unit, dozer 375 sebanyak 2 unit, dan dozer D155 sebanyak 2 unit. Pembeliani ini akan dilakukan pada 2021 dari PT United Tractors Tbk.
Sementara sisa dana lainnya akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk setoran modal kepada MKP untuk pembayaran utang usaha dan operasional.
PT Prima Andalan Mandiri Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara berdiri pada 1 Juni 2005.
Operasional tambang perseroan terletak di kecamatan Sesayap Hilir, kabupaten Tana Tidung dan kecamatan Sembakung, kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekitar 100 km dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Kegiatan operasional perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, sedangkan kegiatan penambangan perseroan dilakukan di Kalimantan Utara. Letak konsesi tambang perseroan berada di antara dua sungai besar yaitu Sungai Linungkayan di sebelah utara dan sungai Sesayap di sebelah selatan.
Batu bara perseroan masuk dalam kategori sub-bituminus dengan nilai kalori berkisar antara 4.600 kkal/kg sampai dengan 5.100 kkal/kg GAR yang memiliki kadar abu dan sulfur yang relatif rendah sehingga dapat dikategorikan sebagai batu bara yang ramah lingkungan.
Pada 2020, pendapatan neto perseroan mencapai US$298,97 juta dengan penjualan batubara menyumbang sebesar 87 persen terhadap total pendapatan bersih.
Batu bara Mandiri Coal dipasarkan di China, India dan Asia Tenggara, dengan beberapa pelanggan besar seperti Adani Global FZE, Trafigura Pte Ltd dan Caravel Carbons Ltd.
