Bisnis.com, JAKARTA - Emiten industri mebel dan kayu, PT Integra Indocabinet Tbk., akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dan sukuk senilai Rp600 miliar.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), emiten berkode saham WOOD itu akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp450 miliar.
Obligasi itu terdiri atas seri A senilai Rp42,18 miliar dengan kupon 9 persen yang akan jatuh tempo 24 April 2022 atau bertenor 370 hari setelah obligasi diterbitkan, dan seri B senilai Rp407,82 miliar dengan kupon 10,25 persen yang jatuh tempo 14 April 2024 atau bertenor 3 tahun.
Adapun, obligasi itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Integra Indocabinet dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp700 miliar.
Bersamaan dengan penerbitan obligasi itu, WOOD juga akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap 1 Tahun 2021 dengan total dana sukuk Rp150 miliar.
Sukuk itu akan terbagi atas seri A senilai Rp52,5 miliar dengan tingkat bagi hasil floating yang jatuh tempo 24 April 2021 atau bertenor 370 hari setelah sukuk diterbitkan, dan seri B senilai Rp97,5 miliar dengan tingkat bagi hasil floating yang jatuh tempo 14 April 2024 atau bertenor 3 tahun.
Penerbitan sukuk itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan sukuk mudharabah berkelanjutan I Integra Indocabinet dengan target dana yang dihimpun Rp300 miliar.
Di sisi lain, masa penawaran umum atas kedua surat utang itu akan dilakukan pada 12 April 2021, tanggal penjatahan 13 April 2021, dan tanggal distribusi pada 14 April 2021. Kedua surat utang itu akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 15 April 2021.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
