BISNIS.COM, JAKARTA—PT Fajar Surya Wisesa Tbk akan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) I dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan harga penawaran Rp1.650-Rp3.000 per saham.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan hari ini, emiten yang bergerak di industri kertas itu akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 412,98 juta saham baru.
“Setiap pemegang enam saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 24 Juni 2012, memiliki satu HMETD untuk membeli satu saham baru,” paparnya, Jumat (10/5/2013).
Dalam prospektus itu diketahui perseroan berharap mendapat pernyataan efektif pada 14 Juni 2013 dan akan meminta persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 17 Juni 2013.
Adapun periode perdagangan dan pencatatan HMETD dijadwalkan pada 1-5 Juli 2013.
Manajemen perusahaan yang dipimpin oleh Winarko Sulistyo itu juga menyebutkan seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan ekspansi dan pembayaran sejumlah utang.
“Sekitar 50% dana akan digunakan untuk pembelian aset tetap dan atau tanah untuk keperluan ekspansi, sekitar 35% untuk pembayaran sebagian pinjaman yang diberikan untuk modal kerja, dan 15% untuk keperluan umum lainnya,” tambahnya.
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk J.P Morgan sebagai pembeli siaga (standby buyer). (sep)
