Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan lagi calon emiten dari sektor minuman beralkohol. Kali ini, PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK) menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan membidik dana segar maksimal Rp140,42 miliar.
Berdasarkan prospektus resmi, Rabu (6/9/2023), Lovina Beach yang bakal mendapatkan kode saham STRK menawarkan maksimal 1.180.000.000 saham baru, atau sebanyak-banyaknya 11,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp12 per saham.
Sementara itu, harga penawaran IPO selama periode bookbuilding berkisar Rp100–Rp119 per saham. Sebagai pemanis IPO, STRK juga menerbitkan sebanyak 3.245.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan. Jumlah waran setara 34,01 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 100 saham baru STRK berhak memperoleh waran seri I, di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru STRK yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh STRK yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham STRK yang bernilai nominal Rp12 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250 per saham.
Pemesanan waran dapat dilakukan setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan sejak waran seri I diterbitkan sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan waran seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.
Baca Juga
Sebagai catatan, pemegang waran seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama waran seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Total dana dari waran Sseri I adalah sebesar Rp811,25 miliar.
“Untuk penggunaan dana IPO, sekitar 62,08 persen akan digunakan dalam bentuk penyetoran modal kepada anak perusahaan PT Lovina Industri Sukses, sedangkan sisanya akan digunakan perseroan untuk modal kerja” tulis manajemen dalam prospektus.
Sesuai rencana, Lovina Industri Sukses bakal menyerap dana yang disalurkan induk usahanya tersebut, sebanyak 18,11 persen untuk program reseach and development produk, sebanyak 42,26 persen untuk pembelian mesin, dan sekitar 39,63 persen untuk biaya operasional.
Lovina Beach Brewery merupakan salah satu pelopor industri craft beer di Indonesia. Perseroan berkantor di Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan Denpasar Selatan, Bali.
Jenama minuman yang didistribusikan perseroan antara lain Stark, Kaja, De’wan, Legong, Wija, Bumbung, Bali Sip, dan Lion Brewery.
Berikut indikasi jadwal IPO Lovina Beach Brewery (STRK):
- Masa Penawaran Awal : 06 September 2023 – 20 September 2023
- Tanggal Efektif : 29 September 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 03 Oktober 2023 – 06 Oktober 2023 Tanggal Penjatahan : 06 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi : 09 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 10 Oktober 2023
- Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi) : 10 Oktober 2023 – 04 Oktober 2024
- Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai) : 10 Oktober 2023 – 08 Oktober 2024
- Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 10 April 2024 – 09 Oktober 2024
