Bisnis.com, JAKARTA – PT Nusatama Berkah Tbk. (NTBK) berencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Memasuki masa penawaran umum, calon emiten ini memberikan harga penawaran Rp100.
NTBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur kendaraan khusus. Nantinya, NTBK masuk ke dalam sektor industri dengan subsektor construction machinery & heavy vehicles.
Berdasarkan prospektus perusahaan yang dikutip dari laman KSEI pada Rabu (2/2/2022), melalui IPO, NTBK menawarkan sebanyak 700 juta saham baru atau 25,93 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum dengan harga penawaran Rp100 per lembar saham.
Dengan demikian, NTBK berpotensi meraih dana sebesar Rp70 miliar dari penawaran perdana ini. PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek pada IPO NTBK.
Periode penawaran umum berlangsung pada 2 Februari 2022 hingga 7 Februari 2022. Dengan periode penjatahan 7 Februari 2022, Distribusi pada 8 Februari 2022 dan tanggal pencatatan pada 9 Februari 2022.
Perusahaan juga akan menawarkan waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp10 per sahamnya dengan harga pelaksanaan yang belum ditentukan.
Baca Juga
Dana yang dihimpun dari penawaran saham ini rencananya akan digunakan untuk beberapa hal. Pertama, sekitar 87,21 persen akan digunakan untuk modal kerja. Modal kerja yang dimaksud adalah persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi, dan juga biaya pemasaran.
Kedua, sekitar 6,02 persen digunakan untuk pembelian mesin. Beberapa contoh mesin yang berpotensi untuk dibeli perseroan adalah CNC Automatic Gas & Plasma Cutting, Overhead Crane, Forklift 6T, 400A Welding DC machine Transformers serta mesin-mesin lainnya yang dapat membantu untuk meningkatkan performa kegiatan usaha perseroan dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal II/2022.
Ketiga, sekitar 6,77 persen akan digunakan untuk perluasan area produksi perseroan. Perluasan area produksi tersebut berupa penambahan area yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi serta storage untuk produk-produk perseroan, di tanah yang saat ini telah dimiliki oleh perseroan. Adapun perluasan area produksi tersebut diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal kedua tahun 2022.
Berikut adalah rencana jadwal penawaran umum perdana saham NTBK:
- Masa Penawaran Awal: 19 Januari – 27 Januari 2022
- Tanggal Efektif: 31 Januari 2022
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 2 – 7 Februari 2022
- Tanggal Penjatahan: 7 Februari 2022
- Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik: 8 Februari 2022
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia: 9 Februari 2022
- Periode Perdagangan Waran Seri I: 9 Februari 2022 – 14 Februari 2023
- Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 16 Agustus 2022 – 17 Februari 2023
