Bisnis.com, JAKARTA--- Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor PT Mandala Multifinance Tbk., berencana menerbitkan obligasi Rp500 miliar pada semester II/2015 guna memperkuat modal kerja perusahaan.
Direktur Utama Mandala Finance Harryjanto Lesmana mengatakan penerbitan surat utang itu kemungkinan dilakukan pada kuartal IV. “Kami masih lihat timing dulu,” katanya ketika dihubungi, pekan ini.
Menurutnya, Mandala Finance belum berencana menerbitkan obligasi pada kuartal III karena kebutuhan pendanaan perusahaan telah terpenuh dari pinjaman perbankan serta penerbitan obligasi tahap I senilai Rp500 miliar pada Mei 2015.
Obligasi tahap II tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi senilai total Rp1 triliun. Obligasi tersebut memperoleh peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Dalam obligasi tahap I yang terdiri dari 3 seri tersebut, seri A bertenor 370 hari dengan kupon 10,5%, seri B tenor 24 bulan dengan kupon 11% dan seri C tenor 36 bulan dengan kupon 11,5%.
Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Indonesia. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.
Emiten berkode saham MFIN itu bakal menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi sebagai modal kerja pembiayaan sepeda motor. Seperti diketahui, Mandala Finance merupakan perusahaan pembiayaan dengan fokus pembiayaan sepeda motor.
Pada semester II/2015, perusahaan berencana memasuki pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) serta pembiayaan multiguna sebagai bagian dari diversifikasi kegiatan usaha perusahaan.
Perusahaan pembiayaan dapat semakin memperluas lini usaha pembiayaannya setelah Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No.29/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang memperlonggar bisnis multifinance.
Pada kuartal I/2015, perusahaan tercatat telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp1,15 triliun sepanjang Januari-Maret 2015 atau tumbuh sekitar 6% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 2014.
Sampai Mei 2015, pembiayaan baru yang disalurkan oleh Mandala Finance mencapai Rp1,915 triliun. Target pembiayaan baru Mandala Finance sampai akhir tahun sebesar Rp6 triliun atau tumbuh 18% dibandingkan dengan Rp5,051 triliun pada tahun lalu.
