Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten distributor fast moving consumer goods (FMCG) PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) akan menghadirkan toko konsep K-Pop alias K-Pop store pada 2023 dengan menggunakan dan hasil penawaran waran, seiring dengan rencana perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
MMIX akan menawarkan sebanyak-banyaknya 600 juta saham baru dengan nominal Rp25 yang mewakili 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
Saham akan ditawarkan di kisaran harga Rp160—Rp210 per saham. Dengan demikian, potensi dana yang dihimpun MMIX maksimal mencapai Rp126 milar.
Sekitar 65 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis. Sementara itu sisanya sekitar 35 persen akan digunakan untuk perluasan pusat distribusi dan sarana logistik.
Pada saat yang bersamaan, MMIX juga akan menerbitkan sebanyak 300 juta waran seri I menyertai saham baru atau sebesar 16,67 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Waran seri I diberikan sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu waran seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru yang dikeluarkan dalam portepel, dengan nilai nominal Rp25 dan harga pelaksanaan Rp300.
Baca Juga
Direktur Utama Multi Medika Internasional Mengky Mangarek mengatakan dana hasil waran diperkirakan mencapai Rp90 miliar. Dana tersebut akan dipakai seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, antara lain digunakan untuk pembukaan flagship store dan K-pop mini booth.
“Lokasi flagship store di BSD dan PIK II dan menggunakan dana waran. Kami target memperoleh sekitar Rp90 miliar,” kata Mengky.
Dia mengatakan proses eksekusi waran akan dimulai pada kuartal kedua tahun depan dan diikuti dengan pembukaan toko pertama. Flagship store kedua rencananya dibuka paling cepat pada kuartal pertama 2024.
MMIX sendiri merupakan salah satu distributor produk berlisensi intellectual property (IP). Pada 2021, mereka menandatangani lisensi eksklusif dengan Warner Bros dan Line Friends untuk pemasaran produk masker dengan karakter dua pemberi hak tersebut, di antaranya adalah karakter BT21.
