Bisnis.com, JAKARTA – Produsen hijab Elzatta dari Bandung, PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (ZATA) akan melakukan initial public offering (IPO) dengan kisaran harga Rp100 sampai Rp130 per saham.
Perusahaan yang berlokasi di Bandung itu rencananya akan melepas 1,7 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp50. Adapun jumlah saham yang dilepas setara dengan 20,01 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ZATA usai IPO.
ZATA membidik dana segar sebanyak Rp221 miliar dari aksi IPO ini. Perseroan bakal menggunakan dana segar itu untuk lima hal saja, sebagai berikut:
1. Sekitar 5 persen akan digunakan ZATA untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (“KMK-PTR”) Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia.
2. Sekitar 7 persen akan digunakan ZATA untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) Non-Revolving dengan Bank Raya
3. Sekitar 17 persen akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (“PT BDM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
Baca Juga
i. Sekitar 6 persen untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.
ii. Sekitar 4 persen untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.
iii. Sekitar 7 persen untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.
4. Sekitar 71 persen akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya (“PT BZM”), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
i. Sekitar 23 persen untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.
ii. Sekitar 14 persen untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.
iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM
