Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Tower Bersama (TBIG) Rilis Global Bond US$400 Juta, Oversubscribed 4,1 Kali

Penawaran global bond teranyar TBIG diharapkan akan ditutup pada 2 November 2021.
Farid Firdaus
Farid Firdaus - Bisnis.com 28 Oktober 2021  |  11:05 WIB
Tower Bersama (TBIG) Rilis Global Bond US$400 Juta, Oversubscribed 4,1 Kali
Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Herman Setya Budi (kiri) didampingi Direktur Helmy Yusman Santoso memberikan penjelasan, usai RUPST di Jakarta, Selasa (21/5/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menetapkan kupon final 2,80 persen per tahun atas penawaran obligasi global (global bond) senilai US$400 juta bertenor 5,5 tahun.

Berdasarkan sumber Bisnis, obligasi terbaru TBIG tersebut telah menerima pemesanan dari para investor hingga lebih dari US$1,65 miliar atau oversubscribed 4,1 kali.

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings sebelumnya memberikan peringkat BBB- untuk global bond Tower Bersama yang jatuh tempo pada 2027 tersebut. 

Secara terpisah, manajemen Tower Bersama menjelaskan, penawaran global bond teranyar diharapkan akan ditutup pada 2 November 2021. Jumlah bersih emisi obligasi setelah dikurangi biaya-biaya lainnya adalah sekitar US$396,0 juta.

“TBIG berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman revolving sebesar US$100 juta dan fasilitas pinjaman revolving sebesar US$200 juta, serta fasilitas pinjaman revolving sebesar US$375 juta,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Kamis (28/10/2021).

Per 30 Juni 2021, total pinjaman dan kas serta setara kas milik TBIG dan entitas anaknya adalah  sebesar US$2 miliar dan US$61,7 juta.

Per 30 Juni 2021, setelah memberlakukan penerbitan surat utang 2027 dan penggunaan perolehan dana bersih tersebut, total pinjaman yang dimiliki oleh entitas anak TBIG adalah sebesar US$470,3 juta. Ini termasuk liabilitas sewa, aset hak guna dan pinjaman bank.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tower bersama obligasi global emiten menara
Editor : Farid Firdaus

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top