Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Mediacom Tbk. akan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Berdasarkan informasi di laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Kamis (3/9/2020), Global Mediacom akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 sebanyak-banyaknya Rp700 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.
Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 terdiri atas Seri A, B, dan C. Untuk Seri A, memiliki jumlah pokok Rp107,14 miliar dengan kupon 10,75 persen dan tenor 370 hari kalender.
Selanjutnya, Seri B memiliki jumlah pokok Rp3,05 miliar dengan kupon 11,25 persen dan tenor 3 tahun. Terakhir, Seri C memiliki jumlah pokok Rp1,07 miliar dengan kupon 12 persen dan tenor 5 tahun.
Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya senilai Rp588,735 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik atau best effort.
Sementara itu, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 terdiri atas Seri A, B, dan C. Untuk Seri A, memiliki sisa imbalan ijarah senilai Rp205,51 miliar dengan cicilan imbalan ijarah per tahun Rp21,66 miliar per tahun bertenor 370 hari kalender.
Baca Juga
Selanjutnya, Seri B memiliki sisa imbalan ijarah senilai Rp1,6 miliar dengan cicilan imbalah ijarah per tahun Rp180 juta bertenor 3 tahun. Ketiga, Seri C memiliki sisa imbalan ijarah senilai Rp425 juta dengan cicilan imbalah ijarah per tahun Rp51 juta bertenor 5 tahun.
Adapun, sisa dari jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya senilai Rp96,46 miliar akan dijamin secara best effort.
BMTR dijadwalkan melakukan penawaran umum pada 2 September 2020—8 September 2020. Distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik dilakukan pada 11 September 2020.
Dalam aksi korporasi itu, PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi.
