Bisnis.com, JAKARTA — PT Sawit Sumbermas Sarana berencana melepas 15,7% atau sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham ke publik dalam penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) pada akhir tahun ini.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan hari ini, (6/11/2013), manajemen perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan, disebutkan dari jumlah saham yang ditawarkan sekitar 10% akan dijatahkan untuk karyawan perseroan dan anak usaha melalui employee stock allocation (ESA).
Manajemen Sawit Sumbermas memang belum menyebutkan kisaran harga perdana, tetapi sekitar 65% dana dari aksi korporasi itu akan digunakan untuk penambahan setoran modal di anak usaha untuk pengembangan usaha.
Selanjutnya, sekitar 25% untuk penambahan setoran modal di anak usahanya, PT Mitra Mendawai Sejati untuk pelunasan sebagian atau seluruh utang. Dan sisanya sekitar 14,5% digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha.
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT BNP Paribas Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
