Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan Grup Rajawali PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berencana melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I tahap II tahun 2025 sebesar Rp50 miliar. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp400 miliar.
Manajemen BWPT dalam prospektusnya menyebut obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp27 miliar yang terdiri dalam dua seri, yaitu:
Seri A : jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar Rp21,50 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp5,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi.
Sementara itu, sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Adapun, bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 26 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2026 untuk obligasi Seri A dan tanggal 26 febaruari 2028 untuk Obligasi Seri B.
Baca Juga
Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya -biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, crude palm oil dan pupuk.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, BWPT telah memperoleh hasil pemeringkatan utang dari Pefindo dengan peringkat idA- atau single A minus.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, dan PT KB Valbury Sekuritas. Sementara itu, wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).
Berikut adalah jadwal penerbitan obligasi BWPT:
- Tanggal efektif: 28 Juni 2024
- Masa penawaran umum obligasi: 24 Februari 2025
- Tanggal penjatahan: 25 Februari 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 26 Febaruari 2025
- Tanggal pencatatan di BEI: 27 Febaruari 2025
_________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
