Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha ritel produk elektronik PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL), menetapkan harga penawaran senilai Rp390 per saham. Harga ini membuat potensi penggalangan dana ERAL dalam IPO ini sebesar Rp404,62 miliar.
Dalam jadwal terbaru IPO ERAL, masa penawaran berlangsung selama 2—4 Agustus 2023 dan penjatahan pada 4 Agustus 2023. Adapun tanggal distribusi saham jatuh pada 7 Agustus 2023 dan tanggal pencatatan pada 8 Agustus 2023.
Pengelola Urban Republic itu akan menawarkan sebanyak-banyak 1,03 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 yang mewakili mewakili sebesar 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ERAL setelah IPO.
Dana yang diperoleh dari IPO sekitar 37 persen akan digunakan untuk ekspansi bisnis eksisting, kemudian 13,75 persen untuk mendukung ekspansi bisnis baru, dan 49,25 persen akan digunakan sebagai modal kerja.
ERAL sendiri telah memiliki berbagai portofolio brand untuk sejumlah segmen produk di sektor ritel. Di segmen aksesori, ERAL membawahi sejumlah merek seperti Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Playstation, Microsoft, dan JBL.
Sementara itu di segmen Internet of Things (IoT), ERAL membawahi brand DJI, Garmin, GoPro, Marshall, dan Segway. Selanjutnya di segmen sportswear, fashion, dan outdoors, ERAL memiliki portofolio brand JD Sports, ASICS, serta Urban Adventure.
Baca Juga
ERAL membukukan pendapatan Rp3,04 triliun pada 2022 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) antara 2020–2022 sebesar 24,11 persen.
Pencapaian tersebut didapat dari dukungan penjualan melalui 28 mono-brand store, 36 multi-brand store, 56 distribution centre, serta official stores di 3 platform e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, dan Blibli.
Dari sisi bottom line, laba bersih ERAL pada akhir 2022 mencapai Rp184 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan antara 2020–2022 sebesar 58,60 persen.
Adapun pada Januari 2023, pendapatan bersih ERAL mencapai Rp360,18 miliar atau tumbuh dibandingkan dengan Januari 2022 sebesar Rp224,65 miliar. Laba bersih juga meningkat dari Rp11,71 miliar pada Januari 2022 menjadi Rp18,89 miliar pada Januari 2023.
“Kami memiliki kebijakan untuk membagikan dividen sebesar 30 persen dari laba bersih setahun. Kami berharap nanti ada pembagian dividen dan kinerja perusahaan juga bagus,” kata Direktur Utama Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto dalam public expose, Senin (17/7/2023).
Dia tidak memperinci target pertumbuhan kinerja pada 2023, tetapi pendapatan dan laba bersih diharapkan dapat melanjutkan tren pertumbuhan rata-rata dalam dua tahun terakhir.
Sebelum IPO, ERAA mengempit 99,99 persen saham ERAL dan 0,0002 persen digenggam oleh Jemmy Hady Wijaya yang menjabat sebagai direktur perusahaan. Namun dengan ditawarkannya saham ke masyarakat, maka kepemilikan ERAL akan terdilusi menjadi 79,99 persen dan kepemilikan Jemmy tetap di 0,0002 persen.
