Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang IPO, PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) giat merangkul investor bahkan dari berbagai negara.
Director of Finance PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) Nelwin Aldiansyah menargetkan perolehan dana dari IPO di sekitar Rp9 triliiun, dengan rencana penggunaan dana 85 persen untuk pengembangan kapasitas pembangkit listrik mencapai 600 MW.
“Respons pasar sejauh ini sangat positif, kita baru menyelesaikan roadshow mengunjungi beberapa investor di Jakarta, Singapura, Hong Kong, London, dan New York, feedbacknya positif, tapi ordernya berapa kita lihat nanti. Kita optimistis penawaran ini cukup diminati oleh investor dari dalam negeri dan luar negeri,” ungkapnya dalam diskusi bersama Bahana Sekuritas, Rabu (15/2/2023).
Secara valuasi, lanjut Nelwin, kisaran harga yang ditawarkan PGEO dinilai cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis di Indonesia dan luar negeri. PGEO menawarkan saham dengan kisaran harga bookbuilding di Rp820 – Rp945 per saham dan melepas 10,35 miliar saham atau 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
“Namun, jangan membandingkan dengan emiten fossil fuel power plant, dan dari ukuran perusahaanya juga, size does matter, kalau kita dibandingkan dengan yang kapasitas terpasang belasan atau puluhan MW tidak apple to apple, kalau dibandingkan dengan di Filipina, Amerika, Newzealand, valuasi kita masih kompetitif EV/Ebitda kita masih di 8,1 kali,” katanya.
PGEO juga dijadwalkan melakukan penawaran umum pada 20-22 Februari mendatang, menyesuaikan dengan tanggal efektif yang diberikan OJK besok, Kamis 16 Februari 2023.
Baca Juga
VP Investment Banking Bahana Sekuritas juga menilai valuasi saham PGEO cukup baik dengan minat besar di regional, di Eropa sampai Amerika Serikat.
“Kita yakin harganya bisa sampai di harga yang optimal untuk PGEO,” tambahnya.
