Bisnis.com, JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menyelesaikan pembelian kembali (buyback) dua seri obligasi global (global bond) perseroan senilai US$150 juta.
Emiten minyak dan gas ini sebelumnya telah melakukan penawaran tender selama 28 April 2022 - 25 Mei 2022 atas dua global bond yakni surat utang senior yang jatuh tempo pada 2026 dengan bunga 7,375 persen dan surat utang senior yang jatuh tempo pada 2027 dengan bunga 6,375 persen.
Masing-masing global bond diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. dan Medco Bell Pte Ltd. Dua surat utang ini masing-masing memiliki nilai outsanding US$650 juta.
Berdasarkan keterangan resmi MEDC, dikutip Minggu (5/6/2022), perseroan telah membayar sejumlah US$108,74 juta sebagai harga penawaran tender awal, dan sejumlah US$435.500 sebagai harga penawaran tender akhir untuk surat utang 2026.
“Selain itu, perseroan juga telah membayar US$40,81 juta sebagai harga penawaran tender awal surat utang 2027,” kata manajemen.
Di luar pokok global bond ini, MEDC melalui anak usahanya juga telah membayar US$402.652,95 untuk accrued interest surat utang 2026 dan US$935.568,44 untuk accrued interest surat utang 2027.
Baca Juga
Alhasil, setelah transaksi pembelian kembali global bond senilai US$150 juta ini, maka jumlah pokok terhutang atas global bond 2026 adalah US$539.306.000 dan jumlah pokok terhutang atas global bond 2027 adalah US$601.695.000.
Adapun aksi MEDC dalam mempercepat pelunasan utang sebelumnya dilakukan pada utang obligasi rupiah. Pada Maret 2022, perseroan secara sah mendapatkan persetujuan mempercepat pelunasan obligasinya yang jatuh tempo pada 14 Juni 2022 menjadi 25 Maret 2022 atau dipercepat tiga bulan.
Persetujuan ini didapatkan setelah menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 11 Maret 2022 dengan dihadiri 82,88 persen kuorum.
