Bisnis.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berpotensi meraih dana segar Rp17,57 triliun dalam penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Nilai IPO tersebut berpotensi menjadi ketiga yang terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Rekor IPO dengan nilai terbesar masih dipegang PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) sejumlah Rp21,9 triliun, dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel Rp18,79 triliun.
Pada 6 Agustus 2021, BUKA mencatatkan saham perdana di BEI sebanyak 25,77 miliar saham di harga IPO Rp850. Adapun, MTEL listing pada 22 November 2021 dengan melepas 23,49 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp800.
GoTo yang merupakan perusahaan induk dari entitas GoJek, Tokopedia dan entitas anak maupun asosiasinya. Dalam prospektus IPO, GoTo akan melepas 52 miliar lembar saham senilai Rp1 dalam gelaran IPO ini. Jumlah ini setara dengan 4,35 persen saham yang disetor dan ditempatkan penuh.
Berdasarkan informasi terkini, Goto Gojek Tokopedia menetapkan harga final IPO sebesar Rp338 per saham, atau di level tengah dari posisi harga penawaran awal (bookbuilding) di kisaran Rp316-346.
Baca Juga
Sumber Bloomberg, Jumat (25/3/2022), menyebut harga final IPO GoTo sudah ditetapkan Rp338 per saham. Jika merujuk harga final tersebut, maka GoTo berpotensi mengantongi dana IPO sejumlah Rp17,57 triliun.
Langkah selanjutnya, GoTo menargetkan perkiraan tanggal efektif IPO pada 30 Maret 2022. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham pada 1 - 5 April 2022 dan perkiraan tanggal penjatahan 5 April 2022.
Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 6 April 2022. Tanggal pencatatan saham GoTo pada PT Bursa Efek Indonesia 7 April 2022.
