Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan produsen kuas pengecatan, PT ACE Oldfields Tbk. bersiap melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.
Dalam prospektus awal dikutip Rabu (22/9/2021), ACE Oldfields yang rencananya akan tercatat dengan kode saham KUAS ini melepas maksimal 390 juta saham baru dengan nilai nominal Rp50 per saham. Jumlah saham yang dilepas ACE Oldfields setara dengan maksimal 30,17 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Dalam aksi korporasi ini, ACE Oldfields akan menawarkan sahamnya di harga Rp195 hingga Rp250 per saham. Dengan nilai ini, perseroan diperkirakan akan mendapatkan dana segar sebanyak-banyaknya Rp76,05 miliar hingga Rp97,5 miliar.
Perusahaan yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat ini, akan menggunakan dana segar tersebut sejumlah 39,4 persen untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Cileungsi, Bogor, dengan harga sebesar Rp28 miliar. Pembelian tanah ini dilakukan untuk mengurangi biaya sewa perseroan dan pengembangan perseroan ke depannya.
Sisanya, sekitar 60,6 persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan untuk pembelian bahan baku, beban operasional dan marketing.
Selain melepas sahamnya ke publik, ACE Oldfields juga akan menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan sebanyak-banyaknya 130 juta waran atau 14,4 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Baca Juga
Adapun NH Korindo Sekuritas Indonesia akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum ini.
