Bisnis.com, JAKARTA--Grup MNC, PT Global Mediacom Tbk. menerbitkan obligasi senilai Rp1,1 triliun dengan menawarkan kupon obligasi hingga 12% per tahun dalam penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap I 2017.
Emiten bersandi saham BMTR ini menerbitkan dua jenis obligasi yakni konvensional dan syariah (sukuk). Untuk surat utang konvensional bernama obligasi berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I 2017 menerbitkan jumlah senilai Rp850 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I 2017 senilai Rp250 miliar.
Dalam laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), seperti yang dikutip pada Jumat (23/6/2017), obligasi senilai Rp850 miliar dibagi dalam tiga seri yakni seri A bertenor 5 tahun dengan kupon 11,5%, lalu seri B bertenor 6 tahun dengan nilai Rp6,3 miliar dengan tingkat bunga 11,75% dan seri C senilai Rp36,9 miliar dengan kupon hingga 12% per tahun.
Sementara itu, sukuk ijarah senilai Rp250 miliar dibagi ke dalam tiga seri. Seri A senilai Rp110,74 miliar dengan cicilan pertahun senilai Rp12,73 miliar dengan tenor 5 tahun, seri B senilai Rp14 miliar bertenor 6 tahun dan cicilan imbal hasil senilai Rp1,64 miliar per tahun.
Lalu seri C sukuk ijarah Global Mediacom sebesar Rp21,55 miliar, dengan tenor 7 tahun dan cicilan imbal hasil hingga Rp2,58 miliar per tahun. Adapun total emisi yang dirilis Global Mediacom kali ini senilai Rp1,1 triliun.
Masa penawaran surat utang milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo dimulai pada 3 Juli-4 Juli 2017. Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi BMTR adalah Danareksa Sekuritas, DBS Sekuritas Indonesia, MNC Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
Baca Juga
