Bisnis.com, JAKARTA — Setelah merampungkan IPO, sebanyak 7,69 miliar saham atau 90% saham PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. bakal dijual PT Sweets Indonesia dan Daniel Budiman kepada entitas milik Robin Ong Eng Jin.
Dalam prospektus initial public offering (IPO), Yupi menyampaikan bahwa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik sebanyak 854.448.900 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp50 per saham.
Saham itu terdiri atas 256.334.700 saham baru atau 3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, serta 598.114.200 saham divestasi milik PT Sweets Indonesia yang setara dengan 7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Selain itu, PT Sweets Indonesia dan Daniel Budiman akan menjual seluruh saham Yupi kepada PT Confectionery Consumer Products Indonesia (CCPI). Aksi divestasi itu merujuk pada penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli yang disepakati para penjual dengan Confectionary Consumer Products Global Pte Ltd. (CCPGL) dan CCPI pada 1 November 2024.
Merujuk perjanjian tersebut, PT Confectionery Consumer Products Indonesia (CCPI) akan membeli seluruh kepemilikan saham PT Sweets Indonesia dan Daniel Budiman di dalam Yupi sebanyak 7.690.039.800 saham, yang terdiri atas 7.681.745.800 milik PT Sweets Indonesia dan 8.294.000 saham milik Daniel Budiman.
“Jumlah tersebut setara dengan 90% dari seluruh saham biasa perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO pada harga penawaran,” tulis manajemen Yupi dalam prospektus yang dikutip Kamis (6/3/2025).
Adapun, pemilik manfaat akhir PT Confectionery Consumer Products Indonesia (CCPI) ialah Robin Ong Eng Jin berdasarkan surat pernyataan pemilik manfaat tertanggal 24 Februari 2025.
PT CCPI secara tidak langsung sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Confectionery Products (Holdings) Limited (CPHL), perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman. Saham CPHL dikuasai 59% Affinity Asia Pacific Fund V L.P. (APF V), 39% Affinity Asia Pacific Fund V (No. 2) L.P. (APF V2), dan pihak lain 2%.
CPHL memiliki saham di PT CCPI melalui Confectionery Consumer Products Global Pte. Ltd. (CCPGL) dan Confectionery Products Group Limited (CPGL). CCPI dipimpin oleh Benny Lim Jew Fong sebagai Direktur Utama dan Chiam Bao Ying, Louiza sebagai Komisaris.
Terkait dengan IPO PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk., perseroan menetapkan harga penawaran saham perdana di kisaran Rp2.100 hingga Rp2.500 per saham.
Dengan asumsi harga tertinggi, total dana yang dapat dihimpun dari IPO ini mencapai Rp2,13 triliun, terdiri atas Rp640,8 miliar dari penjualan saham baru dan Rp1,49 triliun berasal dari divestasi saham PT Sweets Indonesia.
IPO Yupi Indo Jelly Gum ditangani oleh PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pelaksana penjamin emisi efek.
