Bisnis.com, JAKARTA — Setelah PT Adaro Andalan Indonesia Tbk., aksi IPO jumbo tengah dirancang oleh perusahaan peritel barang rumah tangga MR D.I.Y, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. Dalam aksi penawaran umum perdana saham ini, MR D.I.Y berpotensi menghimpun dana sebanyak-banyaknya Rp4,71 triliun.
Dalam prospektus yang dipublikasikan Senin (25/11/2024), PT Daya Intiguna Yasa Tbk. menawarkan sebanyak 2.519.039.400 atau 2,51 miliar saham dengan nominal Rp25 per saham kepada publik melalui initial public offering IPO. Jumlah tersebut terdiri atas 2.267.135.400 (9%) saham milik pemegang saham penjual Azara Alpina Sdn. Bhd. dan 251.904.000 (1%) saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan.
Harga penawaran IPO saham MR. DIY dipatok sekitar Rp1.650 hingga Rp1.870 per saham. Dengan demikian, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. berpotensi meraup dana IPO sekitar Rp4,15 triliun hingga Rp4,71 triliun.
Seluruh dana yang diperoleh dari IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh PT Daya Intiguna Yasa Tbk. untuk tiga tujuan. Pertama, sekitar 60% unutk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Hingga 30 Juni 2024, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. memiliki total liabilitas sebesar Rp2,71 triliun yang terdiri atas liabilitas lancar Rp1,65 triliun dan liabilitas tidak lancar Rp1,05 triliun.
“Kedua, sekitar 30% untuk anak usaha perseroan berupa biaya pembukaan toko baru yang terdiri atas biaya deposit utang muka sewa toko, renovasi, pengadaan perabotan, dan perlengkapan toko di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Pemberi sewa, penyedia jasa renovasi, pengadaan perabotan, dan penjual perlengkapan, seluruhnya merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan. Penggunaan dana tersebut direncanakan dilakukan pada 2025 sampai 2026,” tulis manajemen MR. DIY dalam prospektus.
Ketiga, sekitar 10% akan digunakan oleh PT Daya Sentosa Yasa untuk modal kerja operasional, seperti pembelian persediaan, biaya logistik, dan sebagainya.
Berbarengan dengan IPO, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. juga menggelar program opsi saham untuk manajemen dan karyawan (MESOP) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 514.136.000 (2,041%) saham. IPO ini ditangani oleh CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pelaksana penjamin emisi efek (underwriter).
Hingga 30 Juni 2024, Perseroan mengoperasikan 824 toko MR. DIY di seluruh Indonesia. Perseroan mengoperasikan seluruh toko secara langsung dan tidak melalui sistem waralaba atau keagenan. Seluruh toko Perseroan beroperasi di atas lahan yang telah disewa. Toko-toko Perseroan memiliki lebih dari 18.000 SKU rata-rata per toko.
PT Daya Intiguna Yasa Tbk. memiliki total aset Rp4,84 triliun. Adapun, pendapatan perseroan dalam 3 tahun terakhir tercatat naik dari Rp894,11 miliar pada 2021, menjadi Rp2,21 triliun pada 2022, dan Rp3,9 triliun pada 2023, serta Rp3,2 triliun sepanjang semester I/2024.
Pada saat yyang sama, MR. DIY mengantongi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Rp102,34 miliar pada 2022, Rp321,75 miliar pada 2023, dan Rp532,15 miliar pada semester I/2024.
Berikut Perkiraan Jadwal IPO PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY)
Perkiraan Masa Penawaran Awal : 25 November–3 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Efektif : 11 Desember 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 13 – 17 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 17 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 18 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 19 Desember 2024
