Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) berencana menerbitkan Obligasi III Adhi Commuter Properti tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp499,9 miliar.
Dalam prospektusnya, ADCP menyatakan bahwa obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo obligasi yang dirilis untuk didaftarkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.
“Seluruh nilai pokok obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp499.900.000.000 dalam dua seri yang dijamin secara kesanggupan penuh [full commitment],” tulis manajemen ADCP dikutip pada Kamis (16/11/2023).
Obligasi ADCP akan dirilis dalam dua seri, yakni Seri A memiliki jangka waktu 3 tahun dan Seri B berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Kendati demikian, perseroan belum mencantumkan jumlah pokok obligasi ataupun tingkat bunga dari masing-masing seri.
Perseroan menyampaikan bahwa pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing pada 8 Desember 2023 untuk Seri A dan 8 Desember 2028 untuk Seri B.
Adapun 50% dana yang diperoleh ADCP dari penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk membayar pokok pinjaman kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) terkait kredit modal kerja senilai Rp350 miliar.
Baca Juga
Sementara itu, sebanyak 50% sisanya akan digunakan perseroan untuk pengembangan kawasan LRT City Tebet dan LRT City Cibubur yang saat ini sedang dikembangkan oleh ADCP.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, ADCP telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idAAA corporate guarantee (cg). Bertindak sebagai penjamin adalah PT Cimb Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Perkiraan Jadwal Penerbitan Obligasi Adhi Commuter Properti (ADCP):
- Masa penawaran awal: 16 – 23 November 2023
- Tanggal efektif: 30 November 2023
- Masa penawaran umum: 4 – 5 Desember 2023
- Tanggal penjatahan: 6 Desember 2023
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 8 Desember 2023
- Tanggal emisi: 8 Desember 2023
- Tanggal pencatatan efek di BEI: 11 Desember 2023
