Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) akan menerima investasi senilai US$150 juta atau setara Rp2,3 triliun dari IFC dan Franke & Co. Tokopedia yang merupakan anak usaha GOTO mendapatkan bagian Rp345 miliar dari pendanaan ini.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), GOTO menyampaikan dana yang diperoleh dari pelaksanaan private placement ini akan digunakan untuk pelunasan melalui konversi atas utang GOTO di masa yang akan datang dan untuk mendukung kebutuhan modal kerja GOTO dan anak usahanya.
Rinciannya, 25 persen atau US$37,5 juta yang setara dengan Rp575,29 miliar untuk GOTO, dan sebesar 15 persen atau US$22,5 juta yang setara Rp345,17 miliar dari private placement untuk PT Tokopedia.
Kemudian, masing-masing sebesar 15 persen atau setara Rp345,17 miliar untuk PT Swift Logistic Solutions, PT Dompet Anak Bangsa, PT Multifinance Anak Bangsa, dan PT GoTo Solusi Niaga.
Sebelumnya, GOTO menjelaskan akan memperoleh total dana sekitar US$150 juta melalui penerbitan saham baru melalui private placement sejumlah 17,04 miliar saham Seri A, dengan harga per saham sebesar Rp90. Seluruh private placement ini akan diambil bagian oleh Bhinneka Holdings (22) Limited.
Melalui private placement ini, GOTO akan memperoleh dana sebesar Rp1,53 triliun atau setara US$100 juta.
Baca Juga
Sementara itu, sebesar US$50 juta akan diperoleh dari penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri yang dimiliki seluruhnya oleh GOTO, GoTo International Finance (22) Limited (GTIF).
Lebih lanjut, GOTO menjelaskan Bhinneka Holdings memperoleh dana untuk melakukan pengambilbagian atas saham baru GOTO melalui penerbitan suatu instrumen obligasi bersifat ekuitas kepada International Finance Corporation dan WAF Investments Cayman LLC, entitas yang dimiliki oleh Franke & Company, sejumlah US$150 juta yang dapat ditukarkan menjadi saham GOTO yang dimiliki oleh Bhinneka Holdings.
Bersamaan dengan pelaksanaan private placement, GTIF juga akan menerbitkan surat utang berdasarkan Notes Subscription Agreement tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dan antara GTIF sebagai penerbit, GOTO sebagai pemberi jaminan, Bhinneka Holdings sebagai pengambil bagian, dan Citibank, N.A., Cabang Hong Kong sebagai kustodian. Surat utang ini akan dijamin dengan saham GOTO pada GTIF dan jaminan perusahaan oleh GOTO, dan selanjutnya GTIF juga memiliki kesepakatan cash settled call option dengan Bhinneka Holdings.
Dari transaksi tersebut, GTIF akan menerima dana bersih sebesar US$50 juta yang dapat digunakan oleh GTIF untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya.
