Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perunggasan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (SIPD) akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp499,99 miliar. Mayoritas dana digunakan untuk ekspansi pabrik makanan beku Belfoods.
SIPD yang merupakan produsen nugget Belfoods ini mendapat persetujuan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 500 juta saham baru seri C dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 November 2022.
Dalam prospektus terbaru, Senin (3/7/2023), SIPD menawarkan sebanyak 499.999.477 (499,99 miliar) saham saham baru seri C dengan nilai nominal Rp1.000 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000 per saham. Jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam rangka PMHMETD ini adalah sebesar Rp499.999.477.000 (Rp499,99 miliar).
"Sebagai Pemegang Saham Utama, PT Great Giant Pineapple (GGP) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sesuai dengan porsi pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak untuk memperoleh HMETD, sejumlah 439.051.852 saham baru seri C," jelas manajemen SIPD dalam prospektusnya.
GGP telah menyatakan akan bertindak sebagai pembeli siaga atas seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian dalam PMHMETD seluruhnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya 60.947.625 atau sebesar Rp60.947.625.000 (Rp60,94 miliar). Seluruhnya akan dibayar secara tunai melalui ketersediaan dana Rp500 miliar dari fasilitas utang PT Bank OCBC NISP Tbk.
Dana yang diperoleh SIPD dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi akan disalurkan seluruhnya kepada perusahaan anak yaitu PT Belfoods Indonesia melalui mekanisme penyertaan modal.
Baca Juga
Sekitar 75 persen akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure) dalam pembelian lahan yang berlokasi di Jawa Timur dan pembangunan pabrik beserta fasilitasnya pada lokasi tersebut.
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja (working capital) untuk mendukung aktivitas yang termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran vendor dan supplier, gaji dan tunjangan karyawan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat mendukung kegiatan operasional PT Belfoods Indonesia.
SIPD menjalankan bisnis produksi makanan beku melalui PT Belfoods Indonesia, dengan berbagai produk seperti nugget, sosis, bakso, dan beberapa produk lainnya. Fasilitas produksi berlokasi di Jonggol, Jawa Barat. Kapasitas terpasang PT Belfoods Indonesia saat ini adalah 25.200 ton per tahun.
SIPD menggunakan merek dagang Belfoods untuk memasarkan produk-produknya. Produk Belfoods didistribusikan menggunakan cold chain distribution dengan suhu -18oC ke pasar modern maupun ke pasar tradisional. Selain itu, SIPD juga memasok ke beberapa gerai restoran internasional (fast foods), kafe, katering dan restoran lainnya.
Jadwal Rights Issue SIPD
- Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 30 November 2022
- Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD 27 Juni 2023
- Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 10 Juli 2023
- Pasar Tunai 12 Juli 2023
- Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 11 Juli 2023
- Pasar Tunai 13 Juli 2023 - Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD 12 Juli 2023
- Distribusi Sertifikat Bukti HMETD 13 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia 14 Juli 2023
- Periode Perdagangan HMETD 14 Juli – 24 Juli 2023
- Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD 14 Juli – 24 Juli 2023
- Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD 18 Juli – 26 Juli 2023
- Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan 26 Juli 2023
- Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan 27 Juli 2023
- Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga 28 Juli 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 31 Juli 2023
Para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 27,19 persen dari persentase kepemilikan saham setelah rights issue.
