Bisnis.com, JAKARTA — PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. alias Jatis Mobile (JATI) akan resmi listing perdana dengan melepas 652,5 juta lembar saham, setara 6,525 juta lot pada hari ini, Jumat (10/3/2023).
Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham JATI mengalami total kelebihan permintaan 12,08 kali.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Minggu (7/5/2023), total pesanan saham JATI mencapai 7,88 miliar saham atau tepatnya 7.888.172.600 lembar saham, dari rencana 652,5 juta saham atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.
JATI telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp100 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp65,25 miliar.
Adapun pemegang saham JATI sebelum IPO adalah PT Jati Piranti Solusindo dan PT Amanah Ayah Anak. Sedangkan pengendali perseroan adalah Jusuf Sjariffudin selaku komisaris utama perseroan.
Sebagai informasi, Jatis Mobile adalah perusahaan berbasis teknologi komunikasi dan distribusi digital yang dibangun sejak 2002. Saat ini, perseroan memiliki klien lebih dari 500 perusahaan dan mengelola lebih dari 90 juta volume messaging service setiap bulannya.
| Baca Juga : Dongkrak Pertumbuhan Usaha Pasca Pandemi, Jatis Mobile Tawarkan Solusi Perpesanan Bisnis |
|---|
JATI Incar Dana Tambahan dari Waran
Seiring dengan penawaran saham baru, JATI juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 652,5 juta atau 16,67 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO. Waran tersebut akan dibagikan secara otomatis sebagai insentif bagi para pemegang saham baru, di mana setiap pemegang 1 lembar saham JATI berhak memperoleh 1 waran secara cuma-cuma.
Nantinya, setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan harga Rp250 per saham. Waran tersebut dapat dikonversi menjadi saham dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu pada 6 November 2023 hingga 6 Mei 2024.
Dengan demikian, emiten sektor teknologi ini mengincar dana segar dari hasil penerbitan waran sebanyak-banyaknya adalah Rp163,12 miliar.
Waran JATI dengan kode JATI-W tersebut juga dapat diperdagangkan oleh pemegang saham pada rentang 8 Mei 2023 hingga 30 April 2024 (pasar reguler dan negosiasi) atau 3 Mei 2024 (pasar tunai).
Dalam keterangan yang dipublikasikan lewat prospektus dan KSEI, rencananya dana dari IPO JATI akan digunakan untuk pengembangan artificial intelligence alias AI (28 persen), pengembangan layanan panel aplikasi Whatsapp di ecommerce (28 persen), serta modal kerja (44 persen).
Sementara itu, dana dari waran bakal sepenuhnya digunakan sebagai modal kerja perusahaan.
