Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen minuman beralkohol merk Cap Tikus, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. (BEER) menetapkan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham Rp220.
Dengan demikian, BEER yang pada awal tahun 2023 masuk ke Bursa Efek Indonesia akan menyerap dana IPO Rp176 miliar.
Mengutip prospektusnya, produsen minuman Daebak Soju ini bakal melepas paling banyak 800 juta saham baru dari pertopel setara 20 persen sahamnya. Dengan nilai nominal Rp10 per saham, IPO tersebut bakal memberikan harga penawaran pada rentang Rp200-Rp220 per sahamnya. Dalam prospektus terkini, BEER menetapkan harga pelaksanaan IPO Rp220, alias di batas atas.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yakni UOB Kay Hian Sekuritas. Adapun tanggal penawaran umum pada 29 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Dengan target tanggal pencatatan pada 6 Januari 2023.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan sekitar 5,36 persen atau sekitar Rp9,25 miliar untuk belanja barang modal berupa tanah dari pihak ketiga dengan lokasi di Desa Jetis, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seluas 2 hektar.
Adapun, tujuan pemerolehan tanah ini yaitu membangun fasilitas produksi calon emiten berkode BEER ini.
Baca Juga
Selanjutnya, sekitar 6,23 persen atau sekitar Rp10,74 miliar untuk melakukan pembangunan fasilitas produksi, di antaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku dan gudang barang jadi, di atas tanah yang dibeli di Semarang, Jawa Tengah tersebut. Biaya tersebut belum termasuk pembelian mesin mesin produksi.
Adapun, sisanya akan digunakan modal kerja BEER guna mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembelian bahan baku.
Sebagai informasi, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. merupakan perusahan yang telah diberikan izin khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk mengedarkan dan memproduksi minuman beralkohol di Indonesia.
Perseroan memiliki kapasitas dan izin khusus untuk memproduksi minuman beralkohol full-spectrum dari kadar 0 persen sampai dengan kadar 55 persen. Perseroan memiliki tiga produk unggulan, yaitu Cap Tikus 1978, Daebak Soju, dan Daebak Spark.
