Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten batu bara, PT Black Diamond Resources Tbk. (COAL) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan melepas 1,75 miliar saham baru atau setara 25,93 persen dari modal ditempatkan disetor setelah IPO.
Berdasarkan prospketus resmi, Sabtu (13/8/2022), Black Diamond Resources membuka penawaran IPO pada kisaran harga Rp100-Rp130 per saham. Adapun nilai nominal saham COAL adalah Rp10 per saham. Perseroan membidik dana segar maksimal Rp227,50 miliar dari IPO ini.
Black Diamond Resources menunjuk PT Fajar Sekuritas untuk menangani IPO. Sesuai rencana, dana hasil IPO akan diserap untuk dua kebutuhan perseroan. Pertama, sekitar Rp40 miliar akan disalurkan kepada anak usaha yakni PT Dayak Membangun Pratama (DMP) dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP.
"Sebesar Rp30,88 miliar akan disalurkan kepada DMP dan akan dipergunakan untuk membayar utang lain-lain DMP kepada kontraktor PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan," tulis manajemen dalam prospektus.
Adapun PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya selaku kontraktor bukanlah perusahaan yang terafiliasi dengan perseroan dan DMP.
Selanjutnya, sekitar Rp9,11 miliar akan digunakan untuk pembangunan mess karyawan dan workshop DMP.
Terakhir, sisa dana IPO akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk untuk modal kerja antara lain untuk membayar vendors dan suppliers DMP, untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang serta keperluan umum perusahaan termasuk gaji karyawan.
Black Diamond Resources merupakan perusahaan induk atas perusahaan pemegang IUP produksi batu bara, yakni DMP yang melakukan aktivitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Per 31 Desember 2021, DMP membukukan penjualan batu bara sebasar 208.254 metrik ton (MT) dengan rata-rata harga sebesar Rp834.461 per metrik ton. DMP baru memulai produksinya pada2021. Saat ini tambang batubara DMP memiliki kapasitas produksi 1.500.000 metrik ton per tahun.
Adapun berikut indikasi jadwal IPO Black Diamond Resources:
- Perkiraan Masa Penawaran Awal: 12 Agustus 2022 – 22 Agustus 2022
- Perkiraan Tanggal Efektif: 29 Agustus 2022
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 31 Agustus 2022 – 05 September 2022
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 05 September 2022
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pesanan: 06 September 2022
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik: 06 September 2022
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 07 September 2022
