Bisnis.com, JAKARTA - Calon emiten grup Adi Sarana Armada, PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. menetapkan harga penawaran final senilai Rp256 dalam aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).
Berdasarkan prospektus yang disampaikan Selasa (18/1/2022), perseroan akan menerbitkan 2,54 miliar saham biasa atas nama atau 20 persen dari modal ditempatkan an disetor setelah IPO.
Harga penawaran senilai Rp256, sehingga calon emiten dengan kode saham ASLC ini akan mengantongi dana segar sebesar Rp652,61 miliar.
Adapun, rencana penggunaan dana IPO adalah sekitar 64,71 persen untuk modal kerja sehubungan dengan usaha baru perseroan yang mulai beroperasi sejak 3 Januari 2022 seperti usaha jual beli kendaraan bekas secara online maupun offline.
Sedangkan sisanya sebesar 35,28 persen akan digunakan untuk pelunasan seluruh pinjaman ke perusahaan induk yaitu PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) dengan nilai pokok Rp225 miliar.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
Baca Juga
Adapun, masa penawaran umum akan berlangsung mulai besok Rabu (19/1/2022) hingga Jumat (21/1/2022). Tanggal penjatahan pada 21 Januari 2022, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 24 Januari 2022, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 25 Januari 2022.
Sebelumnya, Presiden Direktur Autopedia Sukses Lestari Jany Candra mengungkapkan langkah IPO merupakan komitmen mengembangkan ekosistem jual beli kendaraan bekas yang terintegrasi setelah resmi mendapatkan surat izin praefektif dan izin publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Desember 2021.
“Untuk rencana bisnis di tahun depan, diharapkan perseroan terus memaksimalkan upaya-upaya transformasi digital untuk menciptakan ekosistem otomotif berbasis digital yang terintegrasi dengan teknologi yang mutakhir,” kata Jany.
