Bisnis.com, JAKARTA - Emiten konsumer PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) resmi mengakuisisi Pinehill Company Limited (PCL).
Dalam suratnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur menyampaikan pada 27 Agustus 2020 perseroan telah menyelesaikan rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam informasi kepada pemegang saham.
"Informasi itu sehubungan dengan rencana transaksi akuisisi saham. Setelah rencana transaksi diselesaikan, ICBP memiliki seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Pinehill Company Limited," paparnya, Jumat (28/8/2020).
Sebelumnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) telah mendapat lampu hijau dari pemegang untuk mengakuisisi Pinehill Company Limited (PCL) pada 3 Agustus 2020.
Pemegang saham ICBP menyetujui rencana akuisisi seluruh saham PCL dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
“Dengan demikian, seluruh Persyaratan Awal rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Rencana Akuisisi Saham yang dipublikasikan pada tanggal 8 Juni 2020, telah terpenuhi,” tulis manajemen.
Baca Juga
Selanjutnya, pada ICBP memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US$2.050 juta. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi Pinehill Company Ltd
Berdasarkan keterangan resmi perusahaan pada Jumat (21/8/2020), perjanjian pinjaman sindikasi yang dilakukan pada 18 Agustus 2020 lalu tersebut memiliki jangka waktu lima tahun serta tanpa jaminan.
Kurs rupiah menyentuh level Rp14.907 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Selasa (18/8/2020). Dengan estimasi kurs tersebut, pinjaman sindikasi US$2,05 miliar setara dengan Rp30,56 triliun.
Manajemen perusahaan menyatakan, komitmen sindikasi pinjaman tersebut, digunakan untuk membiayai akuisisi Pinehill Company Ltd senilai US$2,99 miliar.
Pinjaman tersebut diperoleh dari beberapa pihak, yakni Bank of China (Hong Kong) Ltd, BNP Paribas, Mizuho Bank Ltd cabang Singapura, Natixis cabang Hong Kong, OCBC Ltd, dan Sumitomo Mitsui Banking Corp. cabang Singapura.
Mengacu pada kurs Jisdor pada Kamis (27/8/2020) di level 14.714 per dolar AS, maka transaksi akuisisi senilai US$2,99 miliar setara dengan Rp43,99 triliun.
Untuk diketahui, Grup Pinehill bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko dan Serbia, dengan menggunakan merek 'Indomie' berdasarkan perjanjian lisensi dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, induk perusahaan ICBP.
Adapun, pernyataan peminatan resmi entitas Grup Salim itu atas Pinehill sudah dimulai pada Februari 2020.
