Minat Lelang Sukuk Diperkirakan Capai Rp25 Triliun

MNC Sekuritas memperkirakan penawaran investor dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Rabu (6/2/2019), dapat mencapai Rp15 triliun-Rp25 triliun.

Emanuel B. Caesario - Bisnis.com

Rabu, 6 Februari 2019 | 09:09

Ilustrasi Sukuk Negara./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Sekuritas memperkirakan penawaran investor dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Rabu (6/2/2019), dapat mencapai Rp15 triliun-Rp25 triliun.

Hari ini, pemerintah akan kembali menggelar lelang Sukuk Negara sebanyak lima seri. Kelima seri itu yakni SPN-S 01082019 (Reopening), PBS014 (Reopening), PBS019 (Reopening), PBS022 (Reopening), dan PBS015 (Reopening).

Target penerbitan adalah senilai Rp8 triliun dengan profil masing-masing seri sebagai berikut:

Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 01082019 (Diskonto; 1 Agustus 2019);
Project Based Sukuk Seri PBS014 (6,5000%; 15 Mei 2021);
Project Based Sukuk Seri PBS019 (8,2500%; 15 September 2023);
Project Based Sukuk Seri PBS022 (8,6250%; 15 April 2034); dan
Project Based Sukuk Seri PBS015 (8,0000%; 15 Juli 2047).

"Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar Rp15 triliun—Rp25 triliun, dengan jumlah penawaran terbesar masih akan didapati pada Surat Perbendaharaan Negara serta pada PBS014," kata Kepala Divisi Riset Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra dalam riset harian, Rabu (6/2).

Berdasarkan kondisi di pasar sekunder menjelang pelaksanaan lelang, dia memperkirakan tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan pada lelang hari ini adalah sebagai berikut:

Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 01082019 antara 6,31250-6,40625;
Project Based Sukuk seri PBS014 antara 7,65625 - 7,75000;
Project Based Sukuk seri PBS019 antara 7,81250 - 7,90625;
Project Based Sukuk seri PBS022 antara 8,37500 - 8,46875; dan
Project Based Sukuk seri PBS015 antara 8,96875 - 9,06250.

Lelang akan dibuka pada Rabu (6/2) pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama.

Adapun setelmen akan dilaksanakan pada Jumat (8/2) atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Pada 2019, target penerbitan bersih (net issuance) Surat Berharga Negara (SBN) adalah senilai Rp389 triliun. Pada kuartal I/2019, pemerintah menargetkan penerbitan SBN melalui lelang senilai Rp185 triliun dari 7 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan 6 kali lelang Sukuk Negara.

Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp7,64 triliun dari total penawaran yang masuk sebesar Rp24,47 triliun.