Bisnis.com, JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk., (MEDC) menerbitan obligasi 7NC4 144A/Reg S sebesar US$500 juta.
Roberto Lorato, CEO MedcoEnergi, mengatakan surat utang ini mengalami kelebihan permintaan sebanyak delapan kali. Global bond memiliki teno r7 tahun dan kupon sebesar 6,75%.
"Permintaan kuat dari para investor obligasi ini mencerminkan realisasi komitmen perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging. Kami berhasil memproduksi minyak dan gas yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan tetap mempertahankan efisiensi biaya, serta baru saja melaksanakan rights issue dengan sukses," paparnya melalui siaran pers, Kamis (25/1/2018).
Hilmi Panigoro, Direktur Utama MedcoEnergi, merasa senang dengan hasil penerbitan obligasi dan juga peningkatan peringkat credit outlook yang mencerminkan kepercayaan kepada perusahaan.
"Kami akan terus melanjutkan rencana perusahaan demi memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan kami," tuturnya.
Moody's telah menaikkan peringkat B2 emiten dari positif menjadi stabil, sedangkan Fitch dan Standard & Poor's menegaskan kembali peringkat B Stabil bagi perseroan. MEDC akan menggunakan dana dari obligasi untuk membayar utang perusahaan.
