IPO ABM raih pernyataan efektif Bapepam-LK

JAKARTA: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan izin efektif terhadap rencana penawaran umum perdana PT ABM Investama Tbk.Dengan diperolehnya izin efektif tersebut, perseroan bisa melaksanakan tahapan IPO selanjutnya yaitu penawaran umum saham perdana dan listing saham di Bursa Efek Indonesia.Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK Gontor Ryantori Azis mengungkapkan izin efektif tersebut dikeluarkan pada hari ini."Jumlah sahamnya 550,6 juta atau 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Harga penawarannya Rp3.750 per saham sehingga nilai emisinya Rp2,06 triliun," ungkapnya, sore ini.Sebelumnya pada 21 November, Bisnis telah memberitakan penetapan harga pada level Rp3.750 per saham tersebut didasarkan pada hasil bookbuilding yang dilakukan perseroan sejak 7-16 November di empat negara.Informasi tersebut disampaikan oleh seorang pelaku pasar yang mengetahui proses penawaran awal saham perdana perusahaan energi terintegrasi tersebut.Menurut sumber Bisnis itu, roadshow dilakukan di Singapura, Hongkong, London, dan terakhir di Amerika Serikat yang sekaligus menjadi tempat dilakukannya penetapan harga (pricing).Sebelumnya, harga saham perdana ABM Investama ditawarkan pada kisaran Rp3.25O-Rp4.650 per saham. Harga tersebut mencerminkan tingkat rasio harga saham terhadap laba bersih per saham [price to earnings ratio/PER) sekitar 7.5 kali- 10.8 kali.Bertindak selaku penjamin emisi etek terhadap ABM Investama yakni, PT. Macquirel Capital Securities dan Mandiri Sekuritas. Adapun Morgan Stanley Co International Plc bertindak sebagai koordinator global.Perseroan juga telah mengalokasikan 55,06 juta saham milik Tiara Marga Trakindo untuk penjatahan lebih atau over allotment apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam penawaran umum.Direktur Strategi Korporat ABM lnvestama Yovie Priadi sebelumnya mengatakan 66% dana IPO akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi anak-anak usaha, 27% untuk membiayai utang akuisisi tambang di Aceh, dan sisanya 7% untuk memperkuat modal kerja.Dia menjelaskan perseroan mematok target produksi batu bara hingga akhir tahun ini dapat mencapai 2,5 juta ton-2,7 juta ton.Saat ini, produksi batu bara perseroan sudah mencapai 90% dari target tersebut atau sekitar 2,25 juta ton-2,43 juta ton. Adapun untuk bisnis kontraktor pertambangan, kapasitas over burden tahun ini ditargetkan dapat mencapai 120 juta ton. (Bsi)