Analis: Kupon obligasi global PLN ketinggian

JAKARTA: Analis Obligasi PT Nusantara Capital Securities I Made Adi Saputra menilai tingkat kupon yang dipatok PLN dalam penerbitan global bond senilai US$1 miliar masih terlalu tinggi di atas benchmark."Berdasarkan data bloomberg, yield global MTN PLN jatuh tempo 2020 adalah 5,291, Pertamina jatuh tempo 2021 yieldnya 4,94%, dan SUN global jatuh tempo 2021 berada pada level 4,09%," katanya saat dihubungi Bisnis, sore ini.Namun, lanjutnya, jika global MTN tersebut dilepas pada harga 100% (at par) maka tingkat kupon 5,5% tersebut sudah tepat. "Kalau dilepas pada harga diskon, tingkat kupon tersebut agak ketinggian karena yield at diskon nya menjadi 5,63%," jelasnya.BUMN listrik itu hari ini mengumumkan tentang penerbitan surat utang jangka menengah global (Global Medium Term Notes/GMTN) senilai US$1 miliar dengan tingkat kupon 5,5%. Penerbitan global MTN bertenor 10 tahun itu diklaim mengalami kelebihan permintaan lebih dari US$5,5 miliar. (faa)