Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2025 sebesar Rp2,8 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan V dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15 triliun.
Manajemen MDKA dalam prospektusnya menyebut obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp856 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun, dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.
Lalu seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,94 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 20 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2026 untuk obligasi Seri A dan tanggal 25 febaruari 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya -biaya emisi, akan digunakan untuk;
Sebesar Rp750 miliar akan digunakan oleh perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.
Baca Juga
Kemudian, sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan utang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat idA+ atau single A plus.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM). Sementara itu, wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Berikut adalah jadwal penerbitan obligasi MDKA:
- Tanggal efektif: 14 Desember 2024
- Masa penawaran umum obligasi: 19 dan 20 Februari 2025
- Tanggal penjatahan: 21 Februari 2025
- Tanggal emisi: 25 febaruari 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 25 Febaruari 2025
- Tanggal pencatatan di BEI: 26 Febaruari 2025
__________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
.jpg?w=300&h=221)
