Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Hapsoro Sukmonohadi, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) berpeluang meraup dana sebesar Rp405,9 miliar dari rencana aksi initial public offering atau IPO PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU).
Raharja Energi Cepu, entitas anak RAJA, berencana menawarkan sebanyak 543.010.800 saham biasa. Jumlah tersebut mencakup 20% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana.
Saham yang ditawarkan terdiri atas saham baru sebanyak 190.053.800 saham atau setara dengan 7% dari modal setelah initial public offering (IPO), yang diterbitkan langsung dari portepel perseroan.
Selanjutnya adalah saham divestasi sebanyak 352.957.000 saham oleh PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) selaku pemegang saham penjual. Jumlah saham divestasi itu setara dengan 13% dari modal setelah IPO Raharja Energi Cepu.
Manajemen Raharja Energi Cepu menetapkan harga penawaran awal di kisaran Rp900 hingga Rp1.150 per saham. Artinya, perseroan berpotensi meraih dana IPO antara Rp488,7 miliar dan maksimal mencapai Rp624,46 miliar.
“Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp624.462.420.000 [Rp624,46 miliar],” tulis manajemen RATU dalam prospektusnya dikutip pada Senin (16/12/2024).
Dengan demikian, RAJA berpeluang meraih dana sebesar Rp405,9 miliar dari IPO, sedangkan sisanya yakni Rp218,56 miliar berasal dari penerbitan saham baru.
Manajemen menjelaskan hasil penjualan saham divestasi sebanyak 352.957.000 saham milik RAJA tidak akan diterima RATU. Adapun perolehan itu akan langsung dibayarkan kepada perseroan selaku pemegang saham penjual.
“Perseroan [RATU] tidak akan menerima hasil dari penjualan saham divestasi tersebut,” tulis manajemen dalam prospektus.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan sektor hulu migas membutuhkan investasi besar untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan. Melalui IPO, dia menuturkan RATU berpeluang memiliki lebih banyak opsi pendanaan untuk mendukung rencana ekspansi.
“IPO ini bertujuan untuk memperluas basis pemegang saham RATU dengan menarik investor ritel dan institusi," ujarnya dalam keterangan tertulis.
