Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik Manoj Punjabi, PT MD Entertainment Tbk. (FILM) siap mengakusisi 80,05% saham PT Net Visi Media Tbk. (NETV). Dalam langkah terbarunya, FILM akan mengambil alih utang NETV dari perusahaan yang dikendalikan Pandu Sjahrir senilai Rp661,94 miliar.
Dalam keterbukaan informasi, FILM telah mengumumkan rencana transaksi material di mana perseroan menandatangani dokumen-dokumen transaksi, salah satunya perjanjian jual beli bersyarat (PJBS) utang NETV pada 26 Agustus 2024.
"PJBS utang yang dibuat antara penjual utang dan FILM pada 26 Agustus 2024 mengatur bahwa penjual utang telah menyetujui untuk mengalihkan aset utang sebesar Rp661,94 miliar," tulis Manajemen FILM di keterbukaan informasi dikutip Bisnis pada Senin (7/10/2024).
Nilai pengalihan aset utang itu mewakili 75% dari total jumlah, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh NETV kepada FILM sebagai pembeli.
Adapun, penyelesaian pengalihan aset utang dari penjual utang kepada perseroan diperkirakan akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2024.
Dalam rencana transaksi material tersebut dijelaskan bahwa pihak penjual utang adalah Paloma Capital Ltd. Sementara itu, pengendali Paloma Capital adalah Pandu Sjahrir yang juga menjabat ssebagai Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).
Pandu mengendalikan Paloma Capital secara tidak langsung melalui Watiga Trust Ltd, dan tidak terdapat pengendalian secara tidak langsung oleh pihak lain selain oleh Pandu.
Pengalihan aset utang NETV dari Paloma Capital kepada FILM merupakan bagian dari rencana akuisisi NETV oleh FILM. Nantinya, hak tagih FILM kepada NETV akan dikonversi seluruhnya menjadi setoran saham dalam NETV.
Selain PJBS utang, dalam rangka akuisisi, FILM pun telah meneken serangkaian dokumen transaksi lainnya pada 26 Agustus 2024, seperti perjanjian penyertaan saham bersyarat (PPSB) antara FILM dan NETV.
“Objek dari rencana transaksi material adalah sejumlah saham NETV yang mewakili 80,05% dari modal ditempatkan dan modal disetor NETV yang diambilbagian atau dibeli oleh perseroan,” tulis Manajemen emiten Manoj Punjabi beberapa waktu lalu.
Total nilai dari rencana akuisisi tersebut mencapai Rp1,65 triliun dengan perincian FILM akan menggelontorkan Rp1,26 triliun untuk menyerap 25,22 miliar saham seri baru, yang akan diterbitkan NETV dengan nilai nominal Rp50 per saham.
FILM turut membeli 7,88 miliar saham Seri A NETV dengan nominal Rp200 per saham dari PT Teladan Investama (TI), PT Indika Inti Holdiko (IIH), dan PT Sinergi Lintas Media (SLM), yang mewakili 19,07% dari modal ditempatkan senilai Rp394,44 miliar.
Sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai transaksi tersebut, FILM bakal menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement.
Dalam aksi korporasi ini, PT Permata Surya Gitatama dan PT TI akan mengambil bagian dari saham baru yang diterbitkan FILM senilai Rp661,9 miliar.
