.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX) akan melaksanakan private placement dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.846,63 per saham dan jumlah penambahan modal sebesar Rp191,35 miliar.
Corporate Secretary Apexindo Pratama Duta Frieda Slavantina mengatakan APEX melaksanakan private placement dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan pelaksanaan kewajiban konversi atas Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh APEX berdasarkan Trust Deed tertanggal 19 Februari 2021.
Jumlah saham tambahan yang dicatatkan adalah 103.623.569 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.846,63 per saham. Private placement akan dilaksanakan pada 27 Maret 2027 dan pencatatan dilakukan sehari setelahnya, yakni 28 Maret. Kemudian pemberitahuan hasil penambahan modal dijadwalkan pada 2 April 2024.
“Nominal saham tambahan adalah Rp500 per saham,” kata Frieda dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (20/3/2024).
Adapun jumlah OWK Tranche I sebesar US$115 juta atau sekitar Ro1,63 triliun. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 886.616.666 saham setelah dikonversi.
Setelah pelaksanaan private placement, jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor APEX akan meningkat dari 2.830.004.997 lembar saham, menjadi sebanyak 2.933.628.566 lembar saham.
Baca Juga
Mengutip website resmi APEX, OWK Tranche 1 wajib dikonversikan menjadi saham biasa disetor penuh di perusahaan mewakili 25 persen dari modal saham perusahaan dengan basis dilusi penuh, dengan sejumlah 886,61 juta lambar.
OWK Tranche 2 sebesar US$70.842.286 sebagaimana dikonversikan menjadi Rp1 triliun. OWK Tranche 2 wajib dikonversi menjadi 109.684.536 saham biasa disetor penuh di perusahaan.
Di sisi lain, pada perdagangan hari ini pukul 11.55 WIB, saham APEX berada di level Rp191 per saham atau naik 3,24%. Sepanjang perdagangan, saham bergerak di level Rp184 hingga Rp194 per saham.
Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp540,53 miliar dengan PER sebesar 23,77 kali dan PBVR sebesar 0,52 kali.
