.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – PT Logisticsplus International Tbk. (LOPI) siap melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan menawarkan saham di rentang Rp100 hingga Rp150.
Berdasarkan prospektus, Rabu (20/9/2023), calon emiten yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi akan menawarkan sebanyak-banyaknya 300 juta saham baru dengan nominal Rp25 yang mewakili 27,27 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam IPO.
Selama periode bookbuilding, LOPI mematok kisaran harga IPO Rp100-Rp150 per saham. Alhasil, LOPI berpeluang meraih dana segar maksimal Rp45 miliar. PT Elit Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek IPO LOPI.
Sebagai pemanis IPO, LOPI juga akan menerbitkan 150 juta waran seri I sebesar 18,75 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh saat IPO. Waran seri I diterbitkan dengan nilai nominal Rp25 dengan harga pelaksanaan Rp200. Adapun dana hasil waran terstruktur sebesar Rp30 miliar.
Sementara itu, LOPI berencana menggunakan 60 persen dana hasil IPO untuk modal kerja yang meliputi pembayaran vendor jasa transportasi, sewa kapal tongkang sebanyak 3 unit, sewa alat pendukung operasional berjenis crane, multi azle, forklift dan reach truck, serta biaya biaya operasional lainnya.
Kemudian sekitar 9 persen akan digunakan untuk pembelian software Cargo Wise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional Perusahaan, keuangan, sales, marketing dan pengelolaan aset.
Baca Juga
Sekitar 31 persen akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui dealer resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi.
Berdiri pada 2013, LOPI memulai aktivitas operasional pada 2016 dengan 2 unit truk, dengan total pelanggan hanya 3 perusahaan. Sampai saat ini, LOPI terus mengembangkan usahanya hingga memiliki lebih dari 20 pelanggan dengan peningkatan armada baik milik sendiri maupun sewa.
Indikasi Jadwal IPO Logisticsplus International (LOPI):
- Masa Penawaran Awal: 20 – 22 September 2023
- Tanggal Efektif: 29 September 2023
- Masa Penawaran Umum: 3 – 5 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan: 5 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 6 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia dan Waran Seri I: 9 Oktober 2023
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 9 Oktober 2023
- Akhir Perdagangan Waran Seri I
-Pasar Reguler dan Negosiasi: 3 Oktober 2024
-Pasar Tunai: 7 Oktober 2024 - Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 9 April 2024
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Oktober 2024
- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 8 Oktober 2024
