IPO Amman Mineral (AMMN) Rp10,7 Triliun, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp121,8 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Grup Medco, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menjadwalkan untuk mencatatkan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (7/7/2023) setelah merampungkan proses IPO dengan nilai terbesar sejak awal tahun ini.

Dalam initial public offering (IPO), perusahaan tambang yang terafiliasi dengan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) itu melepas 6,32 miliar saham pada harga pelaksanaan Rp1.695 per saham. Alhasil, jumlah seluruh nilai IPO Amman Mineral mencapai Rp10,72 triliun.

Nilai itu lebih tinggi dari tiga IPO jumbo yang lebih dulu melantai di BEI pada tahun ini. Tiga emiten baru dengan nilai IPO terbesar sepanjang tahun berjalan 2023 ialah PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) Rp9,99 triliun, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Rp9,06 triliun, dan PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA) Rp8,74 triliun.

Setelah IPO, porsi kepemilikan saham publik dalam AMMN mencapai 8,8 persen. Sementara itu, PT Sumber Gemilang Persada mengantongi porsi saham sebanyak 32,44 persen, dan PT Medco Energi Internasional Tbk. 21,09 persen.

Selain itu, saham AMMN juga digenggam oleh PT AP Investment sebesar 15,58 persen, PT Alpha Investasi Mandiri 7,17 persen, PT Pesona Sukses Cemerlang 6,58 persen, PT Sumber Mineral Citra Nusantara 4,67 persen, dan PT Medco Services Indonesia 3,67 persen.

AMMN melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara, mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya.

Mineral ini merupakan bahan baku (feedstock) yang diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas.

Mengutip prospektus, AMMN mencatat penjualan bersih US$2,83 miliar pada 2022 atau meningkat 117,9 persen dari US$1,29 miliar pada akhir 2021. Amman mencetak kenaikan laba untuk tahun berjalan melesat 242,7 persen menjadi US$1,09 miliar dari US$320,61 juta pada akhir 2021.

Saat listing pada Jumat (7/7/2023), kapitalisasi pasar AMMN berpotensi menembus Rp121,89 triliun. AMMN bakal menjadi emiten baru ke-45 yang masuk bursa sejak awal 2023.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menyatakan bahwa terjadi kelebihan permintaan atau oversubscription dalam Penawaran Umum Perdana Saham AMMN. Mandiri Sekuritas menjadi salah satu penjamin emisi IPO AMMN.

"Minat investor dalam penjatahan terpusat atau pooling juga cukup tinggi, terlihat dari jumlah kelebihan permintaan atau oversubscription hingga 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Pooling size juga meningkat dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen dari seluruh jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO AMMN sebagai dampak dari oversubscription tersebut," jelas Oki dalam keterangan resmi, Kamis (6/7/2023).