Bisnis.com, JAKARTA - Emiten grup Salim PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) berencana merilis obligasi global dengan denominasi dolar AS.
Mengutip sumber Bloomberg yang tidak sebutkan namanya, penawaran tersebut direncanakan sebanyak-banyaknya US$1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun dengan asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS.
Kendati demikian, besaran jumlah pokok masih akan bergantung dengan kondisi pasar.
Baca Juga
Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur Gideon A. Putro menjelaskan bahwa rencana penerbitan obligasi itu akan digunakan membayar kembali atau refinancing pinjaman bank.
“Hasil perolehan bersih dari rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited,” demikian jelas Gideon A. Putro, seperti dikutip Bisnis.
Adapun perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody’s Investor Service dan Fitch Ratings.
Dalam pelaksanaan proses Rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut, ICBP telah menunjuk joint bookrunners antara lain UBS AG, Singapore Branch; Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd., SMBC Nikko Capital Market Limited; dan Mandiri Securiteis Pte. Ltd.
