Bisnis.com, JAKARTA – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. siap menawarkan surat utang atau obligasi senilai Rp1,5 triliun.
Berdasarkan prospektus perseroan yang diterbitkan Rabu (2/6/2021), emiten berkode saham SMAR itu akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 yang akan terdiri atas tiga seri.
Seri A memiliki jumlah pokok Rp600 miliar dengan bunga 6,75 persen dan bertenor 370 hari sejak obligasi diterbitkan, Seri B senilai Rp600 miliar yang memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 8,75 persen, dan Seri C senilai Rp300 miliar dengan kupon 9,25 persen bertenor 5 tahun.
Adapun, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III SMART dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.
Obligasi itu tidak dijamin dengan jaminan khusus dan telah mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Obligasi itu dijamin dengan kesanggupan penuh dengan penjamin pelaksana dan penjamin emisi efek adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Baca Juga
Masa penawaran umum obligasi itu pada 3-7 Juni 2021, tanggal penjatahan 8 Juni 2021, dan tanggal pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia pada 11 Juni 2021.
Dalam prospektus sebelumnya, manajemen Sinar Mas Agro Resources and Technology menjelaskan bahwa penggunaan dana hasil penawaran obligasi berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 itu setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek.
“Selain itu, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo,” tulis manajemen Sinar Mas Agro Resources Technology dikutip dari prospektusnya, Rabu (2/6/2021).
