Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrasctructure Tbk. (TBIG) akan menerbitkan obligasi dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp7 triliun melalui Obligasi Berkelanjutan IV.
Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, emiten berkode TBIG ini menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrasctucture Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp750 miliar.
Sebelumnya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastucture Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar.
“Obligasi ini akan diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100 persen dalam dua seri,” demikian tulis prospektus perseroan yang diunggah di Keterbukaan BEI, seperti dikutip Bisnis, Senin (16/11/2020)
Jumlah pokok Seri A sebesar Rp295 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,75 persen per tahan dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi, sedangkan jumlah pokok seri B Rp455 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,25 persen per tahan dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Nantinya, bunga obligasi dibayarkan setiap triliwulan dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan 2 Maret 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir akan dibayarkan pada 12 Desember 2021 untuk Seri A dan 2 Desember 2023 untuk seri B sekaligus pelunasan.
Baca Juga
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan/atau tahap selanjutkan jika ada akan ditetapkan kemudian,” tulis perseroan.
Perseroan menjelaskan, seluruh dana yang terhimpun akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan anak perusahaan perseroan, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving dalam US$375.000.000 Facility Agreement.
Pun, mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang dolar AS, maka dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dolar AS pada nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.
Berikut Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV TBIG Tahap II:
Tanggal Efektif : 31 Agustus 2020
Masa penawaran umum : 26 & 27 November 2020
Tanggal penjatahan : 30 November 2020
Tanggal pengembalian uang pemesanan: 2 Desember 2020
Tanggal Emisi : 2 Desember 2020
Tanggal pencatatan Obligasi : 3 Desember 2020
