Bisnis.com, JAKARTA -- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. menerbitkan medium term notes (MTN) II senilai Rp450 miliar.
Emiten berkode saham INKP ini menerbitkan MTN dengan tenor selama 2 tahun, dengan kupon sebesar 10,25% per tahun.
Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan MTN ini akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja, belanja modal dan refinancing utang perseroan.
| Baca Juga : Mengapa Phapros Mengembangkan Sayap ke Myanmar? |
|---|
Dalam keterbukaan informasi, Selasa (19/12/2017), emiten bersandi saham INKP ini menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai arranger penerbitan MTN, dengan biaya penerbitan sebanyak 0,125% dari nilai penerbitan MTN.
Sebelumnya, perseroan berencana untuk menerbitkan MTN senilai Rp1 triliun. MTN senilai Rp1 triliun ini recananya memiliki tenor 3 tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25%.
Dari jumlah yang diterbitkan, sebanyak Rp326 miliar dibeli oleh pihak terafiliasi, yakni PT Sinarmas Asset Management dan Bank Sinarmas membeli sebanyak Rp15 miliar.
| Baca Juga : Pelindo Energi Logistik Disiapkan IPO Pada 2019 |
|---|
Hingga September 2017, ekuitas INKP mencapai Rp41,79 triliun. Sampai September 2017, INKP membukukan penjualan US$2,26 miliar, naik 11,52% year on year dari sebelumnya US$2,03 miliar.
Dalam denominasi rupiah, penjualan yang dikantongi INKP hingga September 2017 mencapai Rp30,51 triliun, tumbuh 12,03% secara tahunan dari Rp27,24 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara georafis, penjualan Indah Kiat hingga September 2017 didominasi pasar domestik senilai US$1,16 miliar dan ekspor US$1,09 miliar. Permintaan ke luar negeri terbesar berasal dari Asia, yakni sebesar US$823,08 juta.
Adapun pasar ekspor lainnya ialah Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Lebih rinci, penjualan INKP didominasi kertas industri sebesar US$818,42 juta, selanjutnya kertas budaya US$743,99 juta, dan produk pulp US$699,06 juta.
