Bisnis.com, JAKARTA – PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Tahap I tahun 2017. Penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari PUB I senilai total Rp2 triliun.
Associate Director Investment Banking PT Mandiri Sekuritas, Kevin Praharyawan mengatakan obligasi AKRA terbagi dalam dua seri yakni Seri A yang memiliki tenor lima tahun dan Seri B yang memiliki tenor tujuh tahun.
“Pembayaran bunga dilakukan per tiga bulan. Kisaran kupon untuk Seri A 8,5% hingga 9,25%. Untuk Seri B kisaran kupon 8,75% hingga 9,5%,” katanya dalam konferensi pers Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I AKR Corpindo Tahap I Tahun 2017, Senin (8/5/2017).
Dia menambahkan untuk penerbitan obligasi tersebut penjamin pelaksana emisi adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMN Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara, lanjutnya, wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dengan agen pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Rencananya, periode book building dilakukan 8--22 Mei 2017 dan indikasi tanggal efektif pada 2 Juni 2017 dengan masa penawaran umum 6--8 Juni 2017 serta tanggal penjatahan pada 9 Juni 2017.
Tanggal distribusi direncanakan pada 13 Juni 2017 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia bisa dilakukan pada 14 Juni 2017.
Baca Juga
Pada penutupan sesi I perdagangan Senin (8/5) harga saham AKRA berada di 6.625 menguat 175 poin (+2,71%).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
