Bisnis.com, JAKARTA— Emiten pemegang hak waralaba tunggal ayam goreng KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp200 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan Selasa (27/9/2016) disebutkan bahwa perseroan berencana menerbitkan Obligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016 senilai Rp200 miliar. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun di mana harga penawaran 100% dari nilai pokok obligasi.
Pembayaran bunga dibayarkan tiap 3 bulan sekali dengan pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada1 Februari 2017, sedangkan pembayaran terakhir adalah ketika jatuh tempo, yakni 1 November 2021.
Obligasi ini telah diperingkat oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAA. Adapun, dana yang diperoleh dari obligasi setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk ekspansi bisnis yang terdiri dari pengembangan gerai baru, renovasi/perluasan gerai lama, pengembangan/perluasan pergudangan dan armada distribusi, serta renovasi/perluasan kantor regional.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas yang menjamin secara kesanggupan penuh. Pencatatan obligasi dilakukan di BEI dengan wali amanat Bank Rakyat Indonesia.