Bisnis.com, JAKARTA -- Protelindo Finance B.V., anak usaha tidak langsung PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), menerbitkan surat utang senilai S$180 juta atau setara dengan Rp1,72 triliun.
Obligasi itu bertenor 10 tahun dengan bunga 3,25%. Bunga dibayar tiap tanggal 27 Mei dan 27 November yang dimulai pada 27 Mei 2015.
Nilai emisi obligasi itu setara dengan 40,9% dari ekuitas perseroan. Penerbitan surat utang tersebut dijamin tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) berdasarkan guarantee agreement. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian porsi utang dari Protelindo Finance.
Perjanjian penerbitan surat utang ditandatangani pada 20 November 2014 oleh dan atara Protelindo Finance bertindak selaku penerbit, DBS Bank Ltd. dan Oversea Chinese Banking Corporattion Limited masing-masing erindak sebagai joint lead manager, Protelindo, dan CGIF yang bertindak sebagai penjamin.
