Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. pasang kupon 9%-10,85% untuk Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I bernilai emisi Rp2,2 triliun.
Emiten jasa telekomunikasi berkode saham ISAT itu menerbitkan empat seri obligasi. Seri A bertenor tiga tahun dengan suku bunga 9%-10% per tahun, Seri B bertenor lima tahun berbunga 9,45%-10,45%, dan Seri C bertenor tujuh tahun dengan bunga 9,65%-10,65%. Adapun, Seri D bertenor 10 tahun dengan bunga 9,85%-10,85%. Bunga dibayar triwulanan.
Selain menerbitkan obligasi konvensional, ISAT menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I bernilai emisi Rp300 miliar. Instrumen utang ini diterbitkan dalam tiga seri.
Seri A berjangka waktu tiga tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar ekuivalen 9%-10% per tahun dan Seri B berjangka waktu lima tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar ekuivalen 9,45%-10,45% per tahun. Adapun, Seri C bertenor tujuh tahun dengan cicilan imbalan ijarah ekuivalen 9,65%-10,65% per tahun. Cicilan imbalan dibayar triwulanan.
Direktur Utama Indosat Alexander Rusli mengatakan dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar lisensi jaringan.
Rinciannya, sekitar 82% untuk melunasi (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman rupiah atau dolar AS yang dimiliki perseroan. Sisanya dipakai untuk membayar lisensi jaringan ke pemerintah.
“Salah satu utang yang mau kami refinance adalah obligasi senilai US$650 juta. Kami ingin bayar obligasi itu pada kuartal II tahun depan,” kata Alexander dalam paparan publik, Kamis, (6/11/2014).
Indosat berencana mempercepat pelunasan guaranteed notes pada 2015 senilai US$650 juta atau Rp7,78 triliun. Guaranteed notes yang efektif keluar pada 29 Juli 2010 itu jatuh tempo pada 29 Juli 2020. Surat utang yang didagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited tersebut berbunga 7,375% per tahun, terutang tiap enam bulanan.
Bookbuilding emisi digelar 6-20 November 2014 dan diperkirakan efektif 27 November 2014. Masa penawaran umum 3-5 Desember 2014, sedangkan tanggal penjatahan 8 Desember 2014. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
