Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun dengan tingkat bunga tetap pada pertengahan tahun ini.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Rabu (14/5/2014), perseroan menyebutkan dana dari obligasi itu akan digunakan untuk melunasi utang perseroan yakni utang pokok Obligasi Indofood Sukses Makmur V tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap dan utang bank jangka pendek.
Perseroan berharap mendapat pernyataan efektif pada 5 Juni 2014. Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) mulai dilakukan hari ini hingg 23 Mei 2014.
Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan 9-10 Juni 2014, tanggal penjatahan 11 Juni 2014, distribusi 13 Juni 2014, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia diharapkan terlaksana pada 16 Juni 2014.
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Trimegah Securitas Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
