Bisnis.com, JAKARTA--PT Mandiri Sekuritas menargetkan penjualan obligasi ritel 2013 seri ORI010 bisa mencapai Rp1,5 triliun, ditunjang level kupon yang sangat kompetitif dengan perkiraan di atas 8%.
Managing Director Mandiri Sekuritas Laksono Widodo menyampaikan pihaknya optimis bisa memperoleh dana Rp1,5 triliun dengan rerata Rp500 juta per investor dalam penawaran awal ORI010 yang berlangsung pertengahan September mendatang.
“Kami targetkan penjualan ORI010 sekitar Rp1,5 triliun, lalu diajukan ke pemerintah, tergantung diberi jatahnya berapa,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin(2/9).
Dia memproyeksikan kupon obligasi ritel pemerintah kesepuluh itu akan berkisar di level 8% atau lebih tinggi 175 basispoin (bps) dibanding kupon ORI009 yang terbit tahun lalu. Peningkatan kupon tak lain disebabkan oleh laju inflasi dan kenaikan suku bunga yang terjadi tahun ini.
Dengan level kupon yang menarik tersebut, lanjutnya, banyak investor tentu akan berbondong-bondong menaruh dananya ke pasar obligasi ritel tahun ini.
Terkait basis investor, dia memperkirakan sebagian besar nasabah ORI010 masih akan berasal dari Jakarta dengan persentase sekitar 60%-70% terhadap total penjualan.
Sisanya, datang dari investor di kota-kota besar Pulau Jawa dan luar Jawa, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Medan.
Mandiri Sekuritas menjadi satu-satunya sekuritas yang baru menjadi agen penjual obligasi ritel negara. Berbeda dengan PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk yang sudah berpengalaman menjadi agen penjual ORI009 pada 2012 lalu.
Sebelumnya, PT Danareksa Sekuritas menargetkan bisa menjual ORI010 sebesar Rp1 triliun, sedangkan PT Trimegah Securities senilai Rp500 miliar.
Sebagai informasi, sebanyak 20 institusi terpilih sebagai agen penjual, terdiri dari 17 perbankan dan 3 sekuritas. Seluruh lembaga perbankan yang terpilih sama dengan tahun lalu, yakni beberapa bank milik pemerintah seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Selain itu, perbankan swasta yakni Citibank N.A, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Sisanya, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, , PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Berdasarkan jadwalnya, masa penawaran awal ORI10 akan berlangsung pada 20 September-4 Oktober 2013 dengan penetapan kupon 18 September 2013. Penjatahan dilakukan pada 7 Oktober dan setelmen diagendakan pada 9 Oktober 2013, terakhir pencatatan di bursa 10 Oktober 2013
Surat utang bertenor 3 tahun itu paling sedikit dipesan senilai Rp5 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar. (ra)
