BISNIS.COM, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance, anak usaha dari PT Astra International Tbk, akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II dengan total nilai Rp10 triliun.
Keterangan dari Manajemen Astra Sedaya Finance menyatakan untuk tahap pertama perseroan akan menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun dan terdiri dari tiga seri.
“Untuk obligasi berkelanjutan II tahap I, seri A bertenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi, seri B bertenor 24 bulan, dan seri C bertenor 36 bulan,” papar prospektus yang diterbitkan, Kamis (23/5/2013).
Masa penawaran awal dijadwalkan pada 27-31 Mei 2013 dan 3-5 dan 7 Juni 2013. Sementara itu, pernyataan efektif diharapkan diperoleh pada 19 Juni 2013, dan masa pencatatan dijadwalkan pada 28 Juni 2013.
Dalam aksi korporasinya, perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
“Seluruh dana dari hasil penawaran obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.”
Berdasarkan laporan keuangan 2012 diketahui perseroan menyalurkan pembiayaan Rp20,47 triliun, naik 32,31% dari Rp15,47 triliun.
Sepanjang tahun lalu, perseroan juga membukukan pertumbuhan laba bersih 30,24% menjadi Rp827 miliar dari Rp635 miliar. Pertumbuhan itu terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan sebesar 23,61% menjadi Rp3,75 triliun dari Rp3,03 triliun. Jumlah aset perseroan tercatat Rp24,89 triliun dengan posisi kas dan setara kas Rp713 miliar.
